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投資港股的基金 哪些基金可以投資港股啊

時間:2019-10-27 22:40:34 來源:今牛財經綜合

目前只有兩只基金可以投資港股,分別是易方達H股ETF的,華夏恒生ETF,都是境內首批港股ETF。其中:恒生ETF在深交所掛牌上市,而H股ETF則在上交所掛牌上市,兩只基金各有各的優勢。

什么是港股基金?怎么投資港股基金?

  一、有消息稱,昨日港股市場火爆,資金紛紛借道港股通南下搶籌。截至14時10分,港股通今日額度105億元人民幣已經全部用完,為開通以來首次,凈買入117.2億元,創下歷史新高。

  如此看來,坊間傳言的大規模內地資金雄赳赳氣昂昂,搶灘港股市場,直搗港股通所言非虛。

  不妨先回顧一下,自去年11月17日滬港通開閘以來,港股通熱度一直不如滬港通,每日額度從未用完過。而在今年,境內資金走出去力度加大,港股在內地政策面的支持下迎來了春天。從證監會放行公募基金通過滬港通渠道直接投資港股,到保監會松綁險資可投香港創業板,資金南下布局香港市場的步伐不斷加快。此外,A股今年連續大漲后,港股估值偏低凸顯吸引力,引得資金南下躍躍欲試。

  由此可見,港股的節操正在被A股改變,這種感覺將會在未來感受更加明顯。在這個過程中只要找小市值、夠性感、有業績、真實成長性的深港通標的,將是今年最大的機會。

  海富通中國海外股票的基金經理楊銘表示:今年最大的投資機會將在港股中小盤!長期以來,港股已經呈現邊緣化,港股小市值個股被罕見低估。去年四季度滬港通放開后,滬市反應敏感走出強勁漲幅,而香港股市依然原地踏步。但從歷史看,香港恒生指數與上證指數的走勢在大周期上幾乎完全一致,目前如此高的偏離程度只會加大未來的補漲概率。

  那么這樣一個判斷基本可以成立,如果香港市場有更多資金注入,那些在創業板被熱捧、代表新經濟概念的上市公司已經在風口等待起飛。

  作為一只重點發掘港股中小市值個股的公募基金產品,海富通中國海外股票(519601)已經先期關注到港股中諸如手游、互聯網教育等優質公司。由于3年前A股市場停發新股,促使很多優秀的內地科技企業紛紛赴海外上市,這些公司有不少都是新興產業細分行業中的絕對龍頭,具有盤小高成長特性,但種種原因導致目前這些個股估值僅是A股創業板的零頭,相對A股創業板目前高達百倍的估值,這些小市值個股估值優勢無比明顯,一旦有資金關注,上升空間巨大。

  2015年3月27日,證監會[微博]發布《公開募集證券投資基金參與滬港通交易指引》,根據指引,公募基金無需借助滬港通和QDII通道直接投資港股,而中國保監會也近日發布《中國保監會關于調整保險資金境外投資有關政策的通知》(以下簡稱《通知》),《通知》指出,適當拓寬保險資金的境外投資范圍,擴大境外債券投資范圍,放開香港創業板股票投資。

  4月3日到4月7日港交所休市,3日以來,與港股相關的ETP產品普遍出現溢價,ETF溢價率也超過10%,而分級整體溢價率超過20%。

  二、港股ETP總覽

  港股ETP主要有ETF、LOF、以及分級,截止到2015-4-7日,當前港股相關性比較大的ETP產品總規模為41億,最大的為易方達的恒生H股ETF,總規模為15.6億。

  港股ETP總覽

  代碼 基金簡稱 最低申購金額 折溢價率 總規模(萬) 申購效率 交易效率

  159920 華夏恒生ETF 100萬 23.53% 35558.93 T日實時可用 T+0

  510900 易方達恒生H股ETF 100萬 15.11% 156274.60 T+2日可用 T+0

  513600 南方恒生ETF(滬港通) 100萬 21.17% 9013.05 T+1日可用 T+0

  513660 華夏滬港通恒生ETF 100萬 7.89% 56266.00 T+1日可用 T+0

  160125 南方中國中小盤 1000元 20.77% 4229.49 T+3日可用 T+0

  160717 嘉實恒生中國企業 500元 23.55% 7248.86 T+3日可用 T+0

  150176 銀華恒生H股B 1000元 47.65%(整體20.55%) 83646.25 T+2日可用 T+1,4月16日后母基金T+0

  150170 匯添富恒生指數B 1000元 52.75%(整體20.68%) 60489.94 T+2日可用 T+1,4月16日后母基金T+0

  總和 412727.12

  三、QDII額度與申購比例配售

  在4月3日前,港股通ETF和QDII-ETF由于香港市場4月3日到7日休市,因此公告紛紛暫停申購,公告暫停申購日期為4月3日和4月7日,而4月8日后會紛紛恢復申購,但是考慮到QDII額度和港股通額度,未來香港ETP申購可能采取比例配售機制,而比例配售可能意味著整體溢價可能不同于普通ETP產品,以分級來講,普通分級溢價會面臨套利直至整體溢價率消失,而港股ETP和分級溢價率有可能維持。

  四、港股ETP參與方式

  1、二級市場買入

  投資者可以在二級市場直接買入,二級市場直接買入的優勢是效率高,對于這類跨境ETF和LOF實行T+0日內回轉交易制度,當天買入可以當天賣出,而對于相應的兩只分級B,實行T+1制度,但是在4月16日,兩只分級基金母基金將上市,上市后母基金同樣實行T+0。

  第二是參與門檻低,最小成交單位為1手,而單位凈值為1的ETP二級市場最低買賣金額為100元。

  但是二級市場買入的劣勢是溢價率高,比如成交最為活躍的易方達恒生H股ETF,其預估溢價率達到15.11%,而次活躍的華夏恒生ETF溢價率則高達23.53%。

  如果投資者的風險暴露日期需求小于2,則二級市場較好,投資者可以日內操作,或者T+1賣。而如果長期持有可以考慮一級市場申購

  2、一級市場申購

  一級市場申購,當前由于相關4月3日到4月7日休市,4月8日才恢復申購,因此7日仍然無法一級市場申購,但是南方恒生ETF(513600)仍然可以開放申購和贖回,一級市場申購的優勢是成本低,考慮到當前港股ETP都高溢價率,因此一級市場申購在成本上具有很大的優勢,然而劣勢是參與門檻高,特別是對于多數跨境ETF來講,其參與門檻是100萬,而LOF申購門檻則較低,多數為1000。

  3、短線或日內波段

  對于博港股ETP市場情緒的投資者可以買入,在日內或T+1日賭市場的上漲,但是需要特別注意的是日內或T+1日的套利盤的拋壓,以兩只分級B來講,若已4月2日為最后申購日,則投資者4月3日盲拆,4月7日分拆,因此對于明日(4月8日)還有一波分拆套利盤涌入,考慮到盲拆導致的份額增加各在4億左右,非盲拆部分的套利盤將更大。

  兩大分級基金份額一覽

  恒生B(億份) H股B(億份)

  2015-04-03 1.44 2.16

  2015-04-07 5.05 6.31

  差額 3.61 4.14

  4、套利策略

  由于ETF和LOF的高溢價率,投資者可以做一二級市場的套利,以上ETP的套利機制總結如下:

  159920(深市QDII-ETF)采用RTGS實時申贖機制,投資者可以實時申購后,立即賣出,獲取溢價收益,但是需要注意的是RTGS申購成本需要按照基金公司代買成本計算,申購和基金公司代買有一點時間差,這個時候申購成本具有一定的不確定性。

  QDII跨境ETF(易方達恒生H股ETF)套利采取T日申購,T+2日可用,因此溢價套利需要T+2,而港股通ETF(南方恒生ETF和華夏滬港通恒生ETF)采取T日申購,T+1日可用,因此溢價套利需要T+1。

  跨境LOF在T日申購,T+3日可用,因此溢價套利需要T+3日 。

  兩只港股分級母基金T日申購,盲拆下T+2日完成溢價套利

  (本文作者介紹:中科大統計金融系碩士,曾在西北證券、安徽亞夏、天安保險、信誠基金等機構從事投資與研究工作。2010年6月加入華寶證券,現任華寶證券研究所負責人,2012-2015連續多年主持編寫《中國金融產品年度報告》。)

哪些基金可以投資港股

選擇基金名稱里面帶有港股通的就可以,這個很多;或者開通港股通權限;或者是直接開通港股賬戶都行,這個可以私信我

現在滬深股市,有哪些投資港股的基金?

主要有以下幾種,其中QDII類型可以T+0,即當天買入當天可以賣出,ETF類型是T+1,即當天買入第二天才能賣出。

如滿意請采納,謝謝。

基金全稱:恒生交易型開放式指數證券投資基金

基金簡稱:華夏恒生ETF

基金代碼:159920(主代碼)

基金類型:QDII

業績比較基準:匯率×恒生指數的指數收益率

基金全稱:易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金

基金簡稱:易方達恒生ETF

基金代碼:510900(主代碼)

基金類型:QDII

業績比較基準:恒生中國企業指數(使用估值匯率折算)

基金全稱:匯添富恒生指數分級證券投資基金

基金簡稱:匯添富恒生指數分級

基金代碼:164705(前端)

基金類型:QDII

業績比較基準:經匯率調整的恒生指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%

基金全稱:銀華恒生中國企業指數分級證券投資基金

基金簡稱:銀華恒生國企指數分級

基金代碼:161831(前端)

基金類型:QDII

業績比較基準:經匯率調整的恒生指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%

基金全稱:嘉實恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)

基金簡稱:嘉實恒生中國企業

基金代碼:160717(主代碼)

基金類型:QDII

業績比較基準:經匯率調整的恒生指數收益率

基金全稱:南方恒生交易型開放式指數證券投資基金

基金簡稱:南方恒生ETF

基金代碼:513600(主代碼)

基金類型:ETF-場內

業績比較基準:恒生指數

現在哪只基金是投資港股的?

目前的基金只能投資在中國境內的股市、債券等。

只有QDII才準許投資到全球市場。

中行已推出市面上首款以“境外偏股型基金”為投資對象的QDII(代客境外理財產品)———中銀穩健增長(R),內地居民可通過該款產品將手頭的人民幣投資于香港股市。

中國工商銀行表示, 由即日起推出直接投資香港股市 QDII 產品。

當中,不超過五成的資金會投資在香港掛牌的中國企業, 包括 H 股、紅籌股及新上市的國企股等,其余資金將進行亞洲固定收益投資。

工行之前共獲批20億美元 QDII 額度。

現在國內有沒有以投資港股為題材的基金?

QDII的基金就是,很多,不過多是虧本的。不如直接買賣港股或港股基金。

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倫敦現貨黃金、現貨外匯等

現在哪些基金投資港股紅籌股?

  1、投資港股紅籌股基金有 QDII基金 華夏全球、南方全球、嘉實海外、上投亞太。紅籌股(Red Chip),這一概念誕生于90年代初期的香港股票市場。中華人民共和國在國際上有時被稱為紅色中國,相應地,香港和國際投資者把在境外注冊、在香港上市的那些帶有中國大陸概念的股票稱為紅籌股。

  2、紅籌股定義的兩種觀點 一種認為應該按照業務范圍來區分。如果某個上市公司的主要業務在中國大陸,其盈利中的大部分也來自該業務,那么,這家在中國境外注冊、在香港上市的股票就是紅籌股。國際信息公司彭博資訊所編的紅籌股指數就是按照這一標準來遴選的。  另一種觀點認為應該按照權益多寡來劃分。如果一家上市公司股東權益的大部分直接來自中國大陸,或具有大陸背景,也就是為中資所控股,那么,這家在中國境外注冊、在香港上市的股票才屬于紅籌股之列。1997年4月,恒生指數服務公司著手編制恒生紅籌股指數時,就是按這一標準來劃定紅籌股的。由于恒生的實用性,后一種劃分方法被更廣泛的使用。

請問有沒有可以投資港股的基金?

有的,嘉實滬港深基金現在就可以認購,當前香港上市中國股票的估值水平大幅低于歷史平均水平,和其他國家比也處于低位,A股對H股溢價處于高位,而且不同行業的A/H溢價差異很大,隱含了較好的投資機會,現在關注時機是可以的。

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